虚拟人的B端生意，巨头们的新战场
文章来源：36氪企服点评
作者：QiXin
2022年，虚拟人突然火了。一是资本纷纷入局，软银、红杉、纪源、高瓴、经纬等头部资本和互联网大厂，都通过投资、自研等手段进行了布局。二是在C端直播场景中，一批精致的超写实虚拟人引起了人们的关注，因此也受到了品牌方和MCN机构的热捧。此外，元宇宙的流行，也推动了虚拟人商业化落地。作为元宇宙的“身份证”，未来每个人也许不止有一个线上“化身”（Avatar，没错，和科幻电影《阿凡达》一个单词）。
对于普通人来说，这也是一个重要的“发财”机遇。比如，素人主播，可以通过“中之人”或捏脸，打造更加完美的人设，从而获得更多Z世代人的喜爱和关注。
随着玩家不断入局，虚拟人赛道已经陷入严重内卷。虚拟人——特别是超写实虚拟人制作成本不菲，制作周期大概在2-3个月，捏脸费用更高，外观越像真人越贵。比如柳夜熙每条短视频大概在几十万到百万之间，更新频率最高在每月3/4条，有时候一个月都不会更新一条，视频时长在1分钟-5分钟不等。
根据测算，平均每天全球都将诞生一个“虚拟人”。其中真正能快速积累流量和粉丝的，只有头部的超写实虚拟人如柳夜熙、A-SOUL、许安一、AYAYI、花西子、翎LING、许安一、关小芳等，才获得了成功，而其商业模式也是老三样：直播带货、品牌代言和IP衍生，想象力有限。
对于资本来说，面向C端的虚拟数字人盈利天花板有限。资本真正看中的“金矿”，是面向B端的服务型虚拟人和虚拟内容场景。
什么是虚拟数字人?
中国??智能产业发展联盟、中关村数智??智能产业联盟数字?工作委员会将虚拟数字人定义为：具有数字化外形的虚拟?物。具备以下三?面特征：? 是拥有?的外观，具有特定的相貌、性别和性格等?物特征；?是拥有?的?为，具有用语?、面部表情和肢体动作表达的能?；三是拥有?的思想，具有识别外界环境、并能与?交流互动的能?。
人的外观可以依靠传统的建模、渲染等硬件设别合成，但人的行为和思想，则需要依靠人工智能相关技术。综合来看，虚拟人所涵盖的AI技术包括：计算机视觉（CV）、自然语言理解（NLP）、自然语言生成（NLG）、自动语音识别（ASR）、语音合成（TTS）、语音驱动面部动画（ADFA）、机器学习（Ml）、深度学习（DL）、知识图谱（KG）、知识库（KB）、情绪识别和AIGC(人工智能自动生成内容)等。
这些技术决定了虚拟人多大程度上和真人类似。比如，自然语言理解（NLP）和自然语言生成（NLG）技术，决定了虚拟人与真人对话场景下，是否能精准识别并理解语言背后的含义，并能做出相对应的合理回复。而语音合成（TTS）和语音驱动面部动画（ADFA），决定了虚拟人在对话时的语音声调、情感、语句连接逻辑是否符合真人习惯，并具有不同的面部表情。
B端常见虚拟人应用有虚拟主持人、虚拟代言人、虚拟AI助手、虚拟客服、数字员工等。虽然外表相似，但他们的“内核”是不同的。
比如虚拟代言人和主持人，需要智能交互的频率低。比如冬奥会AI手语虚拟人 “聆语”，四川眉山数字代言人“苏小妹”，更多是单向输出。还有现在很多淘宝商家直播间也开始试水虚拟人直播。这些商家对虚拟人形象的要求不高，有2D有3D形象，但都不需要达到超写实虚拟人的水平，可以通过简单的语音合成，帮助商家实现7??24小时无间断直播，费用低至千元甚至百元级别。虽然不能与真人互动，还有表情/语音僵硬等缺点。在抖音等电商直播平台，这类直播会被判定为录屏视频，平台不会给予流量支持。
而数字员工、虚拟客服、AI助手等服务型虚拟人，一般都需要更高水平的智能交互，需要用到更多的AI+技术。
目前，B端虚拟人应用比较火的是数字员工，其大致原理是设置多重感官交互模式，对外部输入信息进行自主反馈。利用深度学习技术，通过对专业领域（比如财务等垂直领域）的大量样本数据进行算法训练。因此，随着样本学习的范围扩大，数字员工的“业务范围”也会扩大，但不会超出某一特定垂直专业。
比如，万科首位数字化员工崔筱盼主要是财务部门的辅助，负责催办各种预付应收/逾期发票单据，后来随着样本数据的持续积累，她的职责扩展到了社保公积金信息维护，但基本没有跳出财务范畴。
再比如，红杉中国推出的数字虚拟员工Hóng，是利用深度神经网络渲染技术进行小样本专业学习，经过一周训练周期诞生，其定位是“投资分析师”，主看科技、医疗、消费领域的项目，可以在一秒钟内阅读上百份商业计划书，并按照行业属性、融资阶段作出信息提炼和总结。
国内虚拟人产业玩家生态
综合来说，目前国内的虚拟人玩家主要有三类：基础层、平台层和应用层。
一、基础层玩家
基础层玩家主要脱胎于传统影视行业，具有较为成熟的工业流程，行业集中度也较高，在过去诞生了一批成熟的头部企业。
比如硬件厂商赛道，头部玩家主要有诺亦腾、凌云光、Xsense、影创科技、青瞳视觉等，主营业务是动捕/光学/VR/传感等硬件设备。既有入门级设备，也有专业级高清设备。比较昂贵的光学动捕设备从十几万到几十万不等，惯性动捕、设备相对价格更低，但整体成本也在万元级别，且需要大量硬件设备和影棚环境。
因为动捕设备和识别算法的进步，目前虚拟人形象建设已经离开了笨重的设备，可以利用较为轻便的设备比如——手机内置摄像头，借助计算机视觉动捕技术，大大降低了虚拟人行业的准入门槛。
软件厂商类玩家主要是建模和渲染类厂商，如相芯科技、叠镜数字，虚谷未来，环球墨非、半人猫等。此类厂商主要聚焦虚拟数字人的生成环节，能快速生成虚拟人/物的数字形象，
此外，还有一类内容/IP类型的厂商，比如次世文化、世优科技、燃麦科技、万像文化、大禹网络等。这些厂商都定位于综合性的数字人技术服务商，能提供全产业链的产品服务，但从根本上来说，这类玩家的核心业务仍是“虚拟人IP/数字资产运营”，拥有丰富的虚拟人形象和数字产品，面向中小型客户提供虚拟人IP形象打造到运营的全链条服务。
总体而言，内容/IP类厂商大多在做生态——或者说中介。一方面连接上游基础层的软硬件厂商，中游连接ai厂商/垂直领域的ISV（独立软件开发商），下游还提供IP经纪人等延展服务，自身也打造了很多明星IP 。比如次世文化的黄子韬、迪丽冷巴，以及和魔珐科技共研的翎_Ling，燃麦文化的AYAYI，世优科技的阿央、小缪、小爱同学等。
二、平台层玩家
第二类是平台层玩家。这类厂商的核心玩家有三类：一类是AI背景厂商，一类是互联网厂商，一类是垂直ISV（独立软件开发商）。
1、AI厂商
AI背景类厂商如AI四小龙——商汤、旷世、云从和依图，还有微软小冰、科大讯飞AI虚拟人、追一科技、标贝科技等。这类厂商主要的核心产业是人工智能技术及其应用，虚拟人业务只是对底层技术的包装和应用，并不是厂商的核心主营业务。
因为AI厂商的核心技术能力各有侧重，因此各家虚拟人服务的特点也不同。比如商汤的SenseMARS Avatar应用的“杀手锏”是商汤在视觉AI/人脸识别领域的核心优势，可以利用照片/视频生成人物的虚拟化身。科大讯飞的虚拟人核心业务如虚拟主播、AI虚拟人交互、在线音视频制作等，也是自身AI智能语音技术优势的延伸。微软小冰模型是在研发侧较为通用的开发框架，因此内容生成、情绪智能方面具有特殊优势，在业务上的体现就是人工智能内容生产、AI托管小编、x-Eva虚拟人情感陪伴、数字孪生虚拟人等特色产品线。
2、互联网大厂
互联网大厂也是平台层的重要玩家。目前，大厂在虚拟人生态也各有布局。百度智能云曦灵、网易伏羲，火山引擎、杭州李未可（字节独家投资）、腾讯云小微数智人、阿里云（达摩院XR实验室）、华为云（MetaStudio数字内容生产线）、小米最新发布的“小爱同学”虚拟人形象等。
综合来看，大厂布局相对谨慎，通常与自身业务有更加紧密的关系。比如网易伏羲三大产品线中，除了有灵虚拟人之外，其它两大产品AI反外挂和AI竞技机器人都应用于游戏场景。此外，网易还开发了沉浸式活动系统“瑶台”，在海外投资了3D虚拟人物社交平台IMVU和制作3D虚拟化身的公司Genies。
字节跳动在虚拟人布局，一方面是火山引擎自带的虚拟人形象制作工具，另一方面则是硬件上独家投资李未可，这家公司的核心业务是量产型XR（扩展现实Extended Reality）眼镜，再加上社交APP“派对岛”，字节的整体布局充分体现了对于未来元宇宙社交的野心。
同时，我们也可以看到国内四大云服务商：阿里/华为/腾讯/百度四大平台也涉及虚拟人服务，但基本都是人工智能板块的产品之一。云平台上的人工智能产品线，就是把不同AI技术封装成模块化的SaaS/PaaS类产品，虚拟数字人只是技术的组合应用，或者是AI产品线的拓展新业务。
不论是瞄准未来元宇宙社交入口，还是把虚拟人当成人工智能服务的衍生产品，互联网大厂围绕AI 虚拟数字人的布局早已悄悄展开，未来可能会在C端B端都有所发力。
3、垂直ISV厂商
虚拟人垂直赛道的ISV（独立软件开发商）玩家，比如中科深智、魔珐科技拟仁智能、黑镜科技、心识宇宙、影眸科技、诗云科技等。
虽然都能提供一站式虚拟数字人解决方案产品/服务，但与C端内容/IP类厂商不同，ISV厂商主要是将虚拟人能力封装成快速、轻量、标准化的saas产品，是典型的B端商业模式。
而相对于AI背景的厂商，ISV则更注重垂直行业的业务场景，需要对业务知识和经验有更深入了解，以此提供垂直行业的标准化解决方案，并提升虚拟人与场景的契合度。
这类厂商的产品矩阵也各不相同。但综合来看，它们都聚焦两大方向：一是快速批量的虚拟人形象生成，二是虚拟内容生成。
虚拟人形象生成是通过平台提供的预设模板，自主设定虚拟人的性别、形象、声音等参数，快速一键形成半个性化的虚拟人形象，也可以根据个人形象（真人或者照片）快速形成3D线上虚拟分身。虚拟内容则是利用基于TTSA技术（文本驱动语音及动画技术），STA技术（语音驱动动画技术），将输入的本文转化为语音，并通过虚拟人形象自动合成音视频，后期用户还能按照时间轴对音视频进行细节调整。
这一方向和国外虚拟人头部厂商Genies、Loom.ai、Synthesia、Hour One等头部厂商的方向是一致的，更倾向于提供标准化saas产品/服务。用户无需采购建模/渲染/动捕类软硬件，只需要通过SDK（软件开发工具包）、API等接口，利用单张图片/电脑前置摄像头，就能快速形成大批的3d虚拟人形象,输入文本直接合成音视频，即用即走，成本更低，效率更高。
三、应用层玩家
第三类是应用层玩家、主要是来自影视、传媒、游戏、金融、品牌、政务、医疗等行业的头部企业。如新华网、阿里、腾讯、网易、浦发银行、光大银行、平安银行、抖音、B站、蓝色光标、芒果超媒、浙文互联、华扬联众、米哈游、花西子，欧莱雅，肯德基等。
应用层玩家玩转虚拟人的姿势也各不相同。有的和行业场景深度结合，比如银行场景下，虚拟人主要突出客户服务的业务属性。而在抖音、B站等娱乐平台上，目标则是打造虚拟人内容矩阵，探索未来元宇宙的商业落地生态。而花西子、欧莱雅等美妆护肤品牌，则是将虚拟人打造成为品牌代言人。
综合来看，B端虚拟人应用通常具有三个显著特点：
- 对拟人化有更强需求。比如智能客服，老人/孩子情感陪伴机器人等，可以一定程度上替代真人。
- 垂直专业领域。因为目前还没有具备诞生通用性强人工智能的技术条件，深度学习主要是在垂直专业领域的样本学习。比如AlphaGo打败了所有人类骑手，AlphaGoZero只训练了3天就击败了AlphaGo，但所有比赛都局限于围棋。
- 产品/服务标准化、可规模化复制，从而降低企业人力运营的成本。从这一点来看，C端虚拟偶像/明星因为需要定制化，不符合这一特点。
- 目前，行业的总体趋势是融合的。不论是软件还是硬件厂商，不论是B端还是C端厂商，都在向一体化解决方案/供应商转型。比如，动作捕捉设备厂商一般会搭配售卖软件，AI缠上迈向直播场景提供解决方案，独立ISV自研AI算法，IP运营商连接上下游厂商打造明星IP等。
而因为虚拟人市场的特殊性，B端SaaS产品与与C端的设备、内容厂商不可分割。在目前的初级阶段，国内虚拟数字人市场也出现了一定的混乱，导致行业同质化竞争严重。这也为用户采购带来了一定的困难。为此，36氪企服点评盘点以下虚拟数字人赛道的头部企业，供有关企业参考。
百度智能云
百度智能云于2015年正式对外开放运营，是基于百度多年技术沉淀打造的智能云计算品牌，致力于为客户提供全球领先的人工智能、大数据和云计算服务。百度智能云旗下的曦灵·数字人直播平台是平台中AI驱动的超写实数字人直播人工智能驱动7*24小时数字人自动化直播，安装即用，实现流量精准转化和数据提升。
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小冰超级自然虚拟人
小冰虚拟人基于特有的XNR（深度神经网络渲染技术）技术，通过深度学习在大量数据中提取特征，加速传统的渲染流程。用户只需输入语音或文字，即可驱动虚拟人的表情、唇形等，完美复刻训练目标的神态、气质、形象，让虚拟人的视觉效果更加近似于真人。小冰的数字孪生产品为用户提供集数据、虚拟人定制与管理、直播分发的完整解决方案。
讯飞开放平台
迅飞开放平台是科大讯飞推出的移动互联网智能交互平台,为开发者免费提供:涵盖语音能力增强型SDK,一站式人机智能语音交互解决方案,专业全面的移动应用分析。旗下产品AI虚拟主播解决方案，用讯飞的语音合成、人脸建模、形象驱动、图像处理等多项人工智能技术，实现了文本到视频的自动输出，并支持主播多语言视频生成。
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追一科技
深圳追一科技有限公司是领先的人工智能公司和AI数字员工提供商，我们主攻深度学习和自然语言处理，提供智能语义，语音和视觉的AI全栈服务。 我们的AI数字员工智能平台能与业务场景深度融合，提供不同类型的AI数字员工，满足企业和政府用户服务、营销、运营、 办公等多种场景的智能化升级需求，帮助他们降本提效，改善用户体验，驱动创新和增长。
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相芯科技
芯科技创立于2016年，以“元宇宙搭建者”为发展愿景，以“创造更真实的数字世界”为企业使命，专注于计算机图形学和人工智能技术的深度融合， 推动XR技术创新和产业应用，自主研发的“虚拟数字人引擎”和“超写实数字物平台”已在逾千家国内外企业得到规模化应用。
火山引擎
火山引擎本身提供AI智能应用类saas产品，包括人像人体、机器翻译、内容定制、机器学习等应用。平台还提供虚拟形象生产平台，为Web端虚拟形象内容生产工具，旨在结合视觉、语音以及服务端渲染算法，实现基于虚拟偶像/卡通形象/数字人/真人重建等虚拟演员的内容制作能力。
网易伏羲-有灵虚拟人
国内专业从事游戏与泛娱乐AI研究和应用的顶尖机构。通过人工智能技术在游戏、文娱、文旅等产业中的应用，提供虚拟人形象定制、驱动、互动娱乐等虚拟交互服务，帮助企业客户快速打造专属虚拟人应用。
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中科深智
北京中科深智科技有限公司成立于2016年，其核心团队来自于北京大学、中国科技大学等高校，拥有游戏制作、硬件、算法、美术等技术和内容制作全流程相关专业人员，提供多模态动作生成驱动引擎。
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魔珐科技
结合自研或第三方智能对话系统及第三方引擎，实现造人，育人，用人，提供一站式构建AI虚拟人产品的能力。
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拟仁智能
“AI虚拟人SaaS云服务平台”，拟仁智能是一家以智能虚拟人为核心的新一代人工智能云服务平台，用户无需具备人工智能、计算机图形学等专业知识，只需在设备端集成平台所提供的SDK，就可以在自身应用中轻松拥有栩栩如生的、具备AI智能的、可配置和升级的数字人物角色，进而为智能汽车、金融电信、网络直播、广告营销、旅游文创、元宇宙等各类应用场景提供高品质的智能虚拟人服务。
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黑镜科技
黑镜科技为全球开发者提供完整、顶尖的一键式真人AI形象解决方案， 包括：基于照片的3D真人AI形象重建算法与服务；基于多角度照片的3D真人AI形象重建算法与服务；基于深度信息的3D真人AI形象重建算法与服务；表情驱动算法、ABS动画系统、布料动力学、毛发动力学、动画传输、真人AI形象引擎、TTS定制服务等。
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心识宇宙
MindOS采用心识宇宙自研的智能心识框架，突破了传统Al单点能力的限制，让虚拟人不仅能与人语言交流，还能有视觉、能认知推理、有自己的记忆和个性，让虛拟人真正有可能成为元宇宙的原住民，去陪伴、服务每一个用户。
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世优科技
世优科技力在为客户提供以更优技术、更优产品、更优创意、更优服务为价值核心的“4U”体验。同时，通过直接或间接的方式与国际一流厂商（包括：Intel、NVidia、Dell、Matrox等）合作的技术经验和前瞻视野，世优科技将积极推进快速动画技术的研究和推广工作，力争把核心技术与产品做深做透。
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创幻科技
为以虚拟偶像为代表的虚拟IP提供一整套交互式可视化技术解决方案，并逐步切入IP孵化、商业演出和周边授权业务，在泛虚拟领域不断进行商业延展，为行业提供最优质的商业化变现闭环及最有趣的粉丝互动平台，致力于打造一家以技术驱动的综合性虚拟活动运营商。
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