工信部：2025年底新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》全文，并召开新闻发布会介绍有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，在信息通信业“十四五”发展目标中设置了“绿色节能”类别的发展指标，目标到2025年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。

报告：2030年我国住房租赁市场规模将近10万亿，行业进入“黄金十年”

《2021中国城市租住生活蓝皮书》指出，基于我国城镇化率年平均2%的增速，2030年我国住房租赁市场规模将近10万亿，行业进入“黄金十年”。《蓝皮书》显示，当前住房租赁供给仍以存量供给为主，但房龄20年以上、30年以上者分别占比达65.3%、27.3%，这其中40%存在质量、环境、配套错配问题。另外，当前有65%的租客将“机构化长租房”作为首选，而在业主层面，自如的“80后”业主占比达32%。

银保监会：2021年三季度末我国银行业金融机构本外币资产同比增长7.7%

银保监会发布2021年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况。2021年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产339.4万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行本外币资产137.2万亿元，占比40.4%，资产总额同比增长6.9%；股份制商业银行本外币资产60.8万亿元，占比17.9%，资产总额同比增长7.8%。2021年三季度末，保险公司总资产24.3万亿元，较年初增加2.0万亿元，较年初增长9.0%。

碳酸锂价格暴涨超230% 中国企业大量购买海外锂矿

今年以来，新能源电池所需要的原料碳酸锂价格不断上扬，截至11月15日，电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨。年初至今，碳酸锂的涨幅已经超过230%。业内人士告诉记者，碳酸锂价格暴涨，核心是上游锂矿资源紧缺涨价。中国的锂资源虽然排名全球第四，但主要以盐湖的方式存在，需要经过复杂工艺才可以提炼锂。碳酸锂等锂盐高度依赖进口的锂矿，这一情况短时间内无法改变，因此不少下游电池企业也会选择在海外收购锂矿，控制原料成本。11月，锂电池生产企业宁德时代就和赣锋锂业在海外争夺加拿大千禧锂业公司。业内人士认为，在锂矿资源价格上涨成为必然趋势之下，中国企业在海外大量购买锂矿，主要为了确保未来的价格相对比较平稳，能在行业内拥有更多话语权。

国际能源署 ：随着产量回升 油价涨势即将结束

国际能源署（IEA）表示，随着美国等地产量的回升，推动油价升至七年高点的全球石油市场紧张局势已开始缓解。“按所有方式衡量，世界石油市场都依然紧张，但价格上涨的缓和可能已经在望，”IEA在月度报告中表示。“伴随油价上涨，美国的产量正在增加。”

许家印变卖个人资产，已为恒大注入超70亿续命资金

承诺要确保投资者利益、实现复工保交楼的中国恒大董事局主席许家印，正在变卖个人资产为恒大输血。11月16日，第一财经从接近恒大的资本圈知情人士处获悉，从7月1日至今，为了维持集团流动性，许家印已透过变卖个人资产或质押股权等方式筹集资金，累计已向集团注入超70亿现金，维持庞大的恒大帝国的基本运营。在此期间，恒大没有融资、销售停摆，但要保证财富每月10%的兑付、总部员工发薪、境内外债券付息，推动全国各地项目复工复产。

个人贵金属业务压降加速，有银行对客户集中平仓

银行贵金属业务调整持续推进，且调整范围已扩大至个人外汇、能源等业务。近日，兴业银行发布《关于账户贵金属、账户外汇业务调整的公告》，计划将截至11月15日未结清的账户贵金属、账户外汇客户持仓集中平仓、集中解约。此前，已有多家银行在年内对相关业务作出调整。

运力供应水平高，海运煤炭运价下降

16日海运煤炭运价指数呈小幅下降趋势。近期主产地煤炭产量始终保持稳定增长，产地销售情况良好，部分煤企在新一轮降价后价格保持稳定。北方港作业量保持正常水平，港口库存小幅下降。近期统调电厂日供煤量始终大于日耗煤量，持续补库后库存加速累积，可用天数达到22天；部分非电终端用户受环保政策因素管控放缓采购。北方港锚地船舶数量保持较高水平，运力供应充足，今日运价小幅下降。

弃购科创板新股 鸣石投资旗下产品被限打新半年

中国证券业协会发布首次公开发行股票配售对象限制名单，对在科创板“凯尔达”等新股发行项目网下申购过程中存在违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》的股票配售对象列入限制名单，百亿量化私募鸣石投资旗下产品鸣石金选15号私募证券投资基金在列。配售对象被限制参与网下申购6个月，限制时间均为2021年11月16日至2022年5月15日。就鸣石投资而言，根据科创板公司同益中发布公告，鸣石金选15号私募证券投资基金作为网下投资者初步获配1809股，应缴款金额为8199.38元，最终该配售对象全额弃购，实际缴款金额为0。

周小全：全国碳市场累计成交量2703万吨 是同期欧盟碳市场的4倍

上海联合产权交易所党委书记、董事长周小全表示，今年7月16日，全国碳排放权市场正式启动上线交易，首批纳入碳市场覆盖的企业碳排放量近45亿吨二氧化碳，一经启动即成为全球最大规模碳市场。目前，全国碳市场运行平稳有序，配额价格波动合理，单日成交量屡创新高。据介绍，截至2021年11月16日，全国碳市场共运行80个交易日，碳排放配额累计成交量2703万吨，累计成交金额11.93亿元。我国碳配额现货交易量是同期欧盟碳市场的4倍，韩国市场的18倍，位于全球主要碳市场首位。

消息称宁德时代已在韩国设立分部，向现代汽车供货提供支持

据报道，国内重要的动力电池制造商宁德时代，已在韩国设立分部，为向现代汽车供应磷酸铁锂电池提供支持。宁德时代在韩国设立分部，最初是由韩国媒体援引知情人士的透露报道的。在韩国设立分部，是继日本、德国、美国和法国之后，宁德时代在海外设立的第5家分支机构。

埃克森美孚惠州乙烯项目正式启建 总投资约100亿美元

记者获悉，11月16日，总投资约100亿美元的埃克森美孚惠州乙烯项目正式启建。本次启动仪式在惠州大亚湾、北京和美国休斯敦三地同时举行。埃克森美孚惠州乙烯项目总投资约100亿美元，分两期建设。一期项目投资约450亿元人民币，计划建设160万吨/年乙烯裂解装置，主要产品包括：120万吨/年茂金属聚乙烯、50万吨/年高压聚乙烯、47.5万吨/年抗冲聚丙烯、48万吨/年均聚聚丙烯。

欧元区三季度经济环比增长2.2%，同比增长3.7%

当地时间11月16日，欧盟统计局公布的初步统计数据显示，欧元区三季度GDP环比增长2.2%，同比增长3.7%；欧盟经济环比增速为2.1%，同比增长3.9%。二季度，欧元区和欧盟经济环比增速分别为2.1%、2%，同比增速则为14.2%、13.7%。

美国煤炭价格飙升至12年来最高水平

据央视新闻11月16日援引外媒报道，标普全球（S&P Global）当地时间15日公布的数据显示，伴随着需求攀升，美国煤炭价格飙升至12年来的最高水平。据悉，作为美国东部动力煤市场基准的阿巴拉契亚中部地区煤炭现货价格，上周跃升逾10美元，至每短吨89.75美元，为2009年以来最高水平。

贺一诚：预期旅游限制有望有序放开

　　澳门特区政府行政长官贺一诚表示，展望2022年，随着新冠疫苗接种率提高，防疫工作不断加强和完善，预期旅游限制有望有序放开，旅游业及整体经济将逐步复苏，新兴重点产业将加快培育和发展，就业形势有望回稳，物价有望维持基本稳定。

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：招商蛇口、锦江酒店、绿地控股、豫园股份

工信部：中国5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上

　　工业和信息化部信息通信发展司司长谢存16日表示，目前，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

　　利好板块：5G

　　相关概念股：鹏博士、中兴通讯、星网锐捷、三安光电、闻泰科技

特斯拉中国大陆超级充电桩数量已突破8000

　　特斯拉中国充电团队在微博宣布，截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放超1000座超级充电站，超8000个超级充电桩，配合超700座目的地充电站，超1750个目的地充电桩，覆盖全中国超360个城市。

　　利好板块：特斯拉概念股

　　相关概念股：恩捷股份、赣锋锂业、宝钢股份、晶澳科技\华友钴业

北交所开市首日新增合格投资者18万户

　　记者从北交所方面获取的数据显示，北交所开市首日，新增合格投资者18万户，较上周开市前日均开户数（4.5万户）增长近3倍。此前，据北交所官网，开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。

　　利好板块：券商

　　相关概念股：中信证券、中信建投、广发证券、海通证券、国泰君安

发改委等部门：进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制

　　国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知，其中提到，价格补贴联动机制保障对象为城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象，以及孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童。满足以下任一条件即启动价格补贴联动机制：①居民消费价格指数（CPI）单月同比涨幅达到3.5%。采用城镇低收入居民基本生活费用价格指数（SCPI）的地方可继续沿用，并参考CPI同比涨幅3.5%合理设定临界值。②CPI中的食品价格单月同比涨幅达到6%。

　　利好板块：大消费

　　相关概念股：海天味业、美的集团、金龙鱼、片仔癀、伊利股份

韩正：继续增加电煤和天然气供给，依法查处哄抬煤炭价格行为

　　中共中央政治局常委、国务院副总理韩正16日在北京出席今冬明春保暖保供工作电视电话会议并讲话。韩正强调，要继续增加电煤和天然气供给，推动具备增产潜力的企业释放产能，加强电煤和天然气合同签约履约情况监管，依法查处哄抬煤炭价格行为。要高度关注国际能源市场变化，加强能源进出口和储备管理，更好引导和稳定市场预期。

　　利好板块：火电

　　相关概念股：中国神华、东方盛虹、华能国际、国投电力、浙能电力

TCL华星印刷显示项目或明年启动

　　TCL华星16日发布了首款65英寸8K喷墨打印OLED屏，这意味着中国面板厂在韩企的白光OLED、QD-OLED技术之外，将在大尺寸OLED领域走第三条路——喷墨打印OLED。据悉，TCL华星在广州的喷墨打印OLED项目有可能将在2022年启动。

　　利好板块：OLED

　　相关概念股：京东方A、TCL科技\士兰微、万润股份、维信诺

大热元宇宙+5G加持，北向资金抢筹的云游戏概念股名单来了

　　云游戏板块周二逆势大涨2.2%，再度创下年内新高，云游戏跟元宇宙一母同胞，随着元宇宙概念的持续火热，云游戏从8月20日的低点反弹至今，指数累计涨幅高达49.63%，本月涨幅就高达22.36%，赚钱效应非常明显。

消息面上，游戏版号或将于近期恢复审批。游戏版号是游戏正式上线运营的必要条件之一。8月起，游戏监管政策密集出台，对未成年人保护、内容合规提出更高要求。而国家新闻出版署官网在7月22日之后，就没有再更新游戏版号审批名单。有分析人士称，近期一系列网游监管政策下发，版号审核流程和标准也做出了相应调整，导致8月到10月的版号没有正常下发。

　　而近期网游版号可能恢复发放，势必会对二级市场上游戏股的表现形成提振。根据行业监管政策要求，游戏版号的审批监管趋势必然会趋于严格，对于游戏内容的管控也会更加细致。

随着5G商用进程的加速，云游戏或将进入大规模应用和增长阶段。统计资料显示，2019年中国云游戏市场规模为22.4亿元，预计未来三年年复合增长率超过100%。到2023年，云游戏市场规模预计达986.4亿元，同比增加129.6%，商业化前景广阔。

激光雷达将迎规模应用元年、千亿级蓝海市场开启

据媒体报道，11月16日全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元。11月15日长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布，北汽、蔚来、小鹏、智己等新车型均会在11月19日广州车展推出带激光雷达的车型，2022年是激光雷达规模应用的元年。

激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，也是新能源车全新的增量，当前行业处于规模商用前夜。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达是新增硬件增长最快的子领域，市场空间广阔。根据沙利文预测，至2024年全球激光雷达市场将达到135.4亿美元，2020-2025年复合增速达到64.65%。分析师认为，激光雷达性能优势+价格下探+下游需求迫切，三因素共振推进激光雷达成为配套汽车量产主流方案。激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶传感器，激光雷达前装规模化量产的拐点已至，相关零部件供应商有望受益。

福晶科技（002222）已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件，激光雷达产品有小批量订单。

万集科技（300552）车载激光雷达已实现产品化，并已通过多项车规级测试。

特斯拉中国大陆超级充电桩突破8000个、未来两年将扩大两倍

据特斯拉中国充电团队官方微博宣布，截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放超1000座超级充电站，超8000个超级充电桩，配合超700座目的地充电站，超1750个目的地充电桩，覆盖全中国超360个城市。据悉，特斯拉10月上线49座超级充电站，329个超级充电桩，已于全国31个城市（县）上线。

特斯拉高管称，过去一年半中，特斯拉的充电网络扩大了一倍，预计未来两年还会扩大两倍。针对个别网点拥堵的情况，特斯拉加速了本地辅助计划，安排移动充电桩，也尝试了引入鼓励错峰充电的定价策略，以减少等待时间。

机构认为，随着新基建、建站补贴等政策加码，充电基础设施建设有望快速推进，预计2020-2025年累计市场空间超千亿。特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，对行业发展起到引领作用，相关供应商有望受益。

春兴精工 (002547) 公司和特斯拉合作开发超级充电桩内的busbar功能件，订单状况良好，生产经营正常。

秀强股份 (300160) 公司是特斯拉在国内的充电桩玻璃唯一二级供应商，公司充电桩玻璃的订单量增长。

我国大力发展海上风电、产业链需求将迎较快增长

国家能源局新能源司副司长王大鹏16日透露，为推动中国海上风电高质量发展，未来将有序推进近海项目布局优化和深远海项目试点示范，统筹电力送出工程建设，真正实现项目大规模开发和高水平消纳；还将组织编制《全国深远海海上风电规划》，研究在有条件的区域布局一批海上风电基地。

此外，财政部近日表示将提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算，总计新能源补贴资金38.7亿元，其中风电为15.5亿元。机构预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将有所增长。在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件及相关产业链需求将迎来较快增长。

明阳智能（601615）今年前三季度海上风机对外销售容量2199MW，同比增加244%；

电气风电（688660）深耕海上风电机组的研发，海上新增装机市场份额为26%，排名行业领先。

游戏版号或将恢复审批、元宇宙发展带来行业机遇

据21世纪经济报道，国产网游版号已连续3个月没有发放，近期已有松动迹象。多位游戏公司内部人士表示，游戏版号或将在近期恢复审批。

东吴证券认为，随着游戏版号重启发放，重点公司新游储备丰富，游戏行业有望迎来新一轮戴维斯双击。国金证券认为，游戏是元宇宙的重要入口之一，元宇宙加速发展或推动游戏板块估值提升。此前微软宣布，从2022年开始，将把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Teams中，打造自己的元宇宙。

三七互娱（002555）未来重点产品储备充足，包括SLG《代号三国BY》《代号AOE》等；

完美世界（002624）的开放世界MMO《幻塔》预计年内上线，公司还积极将元宇宙相关元素融入游戏研发。

新型城市基础设施建设试点扩围、智慧网联成风向

据住建部介绍，2021年，我国新型城市基础设施建设试点扩容，增至21个市（区）。将全面推进城市信息模型（CIM）基础平台建设，形成城市三维空间数字底板，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设和改造，对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；加快推进智慧社区建设，对社区设施进行数字化改造，实现社区智能化管理。

川财证券认为，政策正在积极推动物联网在工业互联网、智慧城市、车联网等领域的应用，5G、边缘计算、AI、AR等技术的发展也将推动物联网发展。随着更多示范平台和示范城市的推出，应用场景将更加成熟。

超图软件（300036）在GIS（地理信息系统）软件领域技术领先，已中标多地城市信息模型项目；

和达科技（688296）是水务信息化龙头，有多个供水排水信息化标杆项目落地；

富瀚微（300613）是国内视频监控芯片龙头，受益于智慧城市应用场景的增多。

多国启动6G研究、真正实现元宇宙“身临其境”

据报道，近日，韩国三星电子在美国进行第六代移动通信（6G）试验。据业界15日消息，近日，三星美国研究中心（SRA）向美国联邦通信委员会（FCC）申请试验频率使用许可，并获得通过。随着5G移动通信技术的大规模商用，中国、美国、德国、日本、韩国等多个国家已启动了6G通信技术的研究和探索，目前我国6G技术研发走在世界前列，规模试验及典型应用示范最早或许会在2024年年底前进行。

点评：6G是通信、感知、计算融合的颠覆性创新技术。专业人士指出，6G理论网速能达到1TB每秒，传输能力比5G提升100倍，网络延迟将从毫秒级降到微秒级。除了更快，6G网络还会实现地面和卫星通信网络的互通，应用也会更加智能。现在比较火的元宇宙，也需要6G技术来支撑。只有6G技术的网速和传输能力才能为元宇宙提供实时交互、巨容量、全要素感知，让用户真正“身临其境”。

盛路通信（002446）在互动平台表示，已在积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，并已取得一定进展和成果。

金信诺（300252）在互动易平台披露，6G领域在包括相控阵技术，毫米波技术等方面做了储备。

网易发布“虚拟形象+RTC”融合SDK、业界首个

据报道，网易云信联合网易伏羲实验室推出业界首个“虚拟形象+RTC（实时通讯）”融合SDK（软件开发包），并且基于该融合SDK形成网易云信虚拟形象实时互动解决方案。该解决方案不仅可以生动还原虚拟人形象，同时结合了网易云信 WE-CAN（Communications Acceleration Network）实时传输能力，可以实现虚拟人实时互动，帮助企业客户0门槛也可实现虚拟形象实时互动场景，迈出元宇宙的第一步。

点评：网易云信虚拟形象实时互动解决方案不仅能够应用于元宇宙世界或娱乐社交行业，还可以广泛应用于各行各业，帮助企业降本增效的同时，也能提升客户体验，从而提高用户留存率，创造营收。

网达软件（603189）公司以及旗下时未科技合作开发虚拟人数字业务，相关方案在银行、社区、学校等领域已有落地项目。

利亚德（300296）虚拟动点（及NP公司）的光学动捕技术和产品可用于虚拟人物的动作捕捉和空间定位。

我国住房租赁行业进入“黄金十年”、未来市场规模近10万亿

据报道，近日，自如研究院携手新华网共同调研编撰的《2021中国城市租住生活蓝皮书》指出，在“发展住房租赁市场”的一系列针对性政策指导下，目前专业化住房租赁企业在推动租住产品矩阵化发展、居住服务水平提升、数字化技术赋能等方面已初步赶超世界水平。同时随着人口流动带来的长租房需求增长，租客、业主的居住理念迭代，预计在2030年中国租房人口将达到2.6亿，住房租赁市场规模近10万亿元，迎来行业发展的“黄金十年”。

A股相关概念股主要有我爱我家（000560）、世联行（002285）等。

从行业板块来看，28个一级行业，今日有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，食品饮料行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为32.37亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有医药生物、通信，净流入金额分别为32.04亿元、2.87亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电气设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为69.14亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、化工、国防军工、非银金融、有色金属，净流出金额分别为65.96亿元、54.56亿元、40.67亿元、40.22亿元、37.84亿元。

个股来看，今日有1561只个股获主力资金净流入，其中，50股获主力资金净流入超1亿元。五粮液获主力资金净流入最多，净流入金额为10.29亿元；主力资金净流入居前的个股还有贵州茅台、中远海控、国轩高科、爱康科技、横店东磁，净流入金额分别为5.73亿元、4.39亿元、4.24亿元、4.19亿元、4.08亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（11月10日-11月16日）共有63股获主力资金连续5个交易日持续净流入。

此外，2965只个股被主力资金净卖出，其中，138股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金今日成交额为1036.6亿元，成交净买入41.99亿元，连续4个交易日净买入。其中，沪股通净卖出0.64亿元，深股通净买入42.63亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净卖出约2.97亿元。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股15只。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1230只个股上涨，3201只个股下跌，平盘个股104只，停牌的个股9只。不含当日上市新股，共有78只个股涨停，10只个股跌停。连续涨停天数看，宝鹰股份、镇洋发展均已连收4个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，宁波能源最受追捧，收盘涨停板封单有2479.11万股；其次是大东南、天汽模，涨停板封单分别有2125.43万股、1606.81万股。以封单金额计算，镇洋发展、盛洋科技、大富科技等涨停板封单资金较多，分别有1.76亿元、1.45亿元、1.28亿元。

从行业板块方面看，行业板块跌多涨少，其中，食品饮料、医药生物、通信、传媒、家电等行业板块涨幅靠前；化工、煤炭、有色金属、军工、钢铁、汽车、电子、券商等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在医药生物、汽车、化工、机械设备、农林牧渔等行业。

长安汽车今天跌9.06%。盘后数据显示，4个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出3.39亿元；招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部买入5559.07万元，同时卖出1542.68万元；东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部买入5466.24万元，同时卖出2237.75万元。

重大投资

争光股份：拟10亿元投建功能性高分子新材料项目

争光股份(301092)11月16日晚间公告，公司与荆门化工循环产业园管理委员会于11月15日签署了《合同书》，计划投资建设“功能性高分子新材料项目”。项目计划总投资10亿元，占地约320亩工业用地，建设期自2022年8月1日至2025年6月30日止。

北矿科技：拟收购株洲火炬100%股权 17日起复牌

　　北矿科技(600980)11月16日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买株洲火炬100%股权。此次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。同时，公司拟向包括矿冶集团在内不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中，矿冶集团认购募集配套资金金额不超过2300万元。公司股票将于11月17日开市起复牌。

富春染织：拟投建年产3万吨纤维染色建设项目

　　富春染织(605189)11月16日晚间公告，公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资约5亿元。项目建设周期预计为24个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩。项目2022年投资建设，2024年完全达产。另外，公司拟设立全资子公司安徽富春色纺有限公司购置土地。

国星光电：与开发晶照明达成战略合作 加快做强做优做大LED产业

　　11月12日下午，国星光电与开发晶照明(厦门)有限公司(简称：开发晶照明)达成战略合作，并签署全面战略合作协议。在接下来的战略合作中，国星光电与开发晶照明将依托各自优势，积极拓宽LED白光封装市场，加快布局第三代半导体、红外LED、紫外LED、植物照明等细分领域，全力打开LED行业新局面，做强做优做大LED产业。

鲁西化工：拟投建年产120万吨双酚A项目一期工程

　　鲁西化工(000830)11月16日晚间公告，公司拟投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程，一期工程预计总投资7.9亿元。该项目预计2022年建成投产，可新增20万吨双酚A产品，满足公司的聚碳酸酯装置生产使用。项目投产后预计年可实现营业收入28亿元，利税3.8亿元。

重庆啤酒：拟投资不低于10.3亿元建设啤酒生产基地项目

　　重庆啤酒(600132)11月16日晚间公告，控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司计划于广东省佛山市三水区投资建设啤酒生产基地项目，本项目固定资产投资不低于10.3亿元，设计啤酒产能50万千升/年，预计2024年投产。

毅昌科技：拟1.98亿元对外设立新能源子公司

　　毅昌科技(002420)11月16日晚间公告，拟出资设立合肥毅昌新能源科技有限公司，注册资本1.98亿元，公司持有其100%股份。主营业务方向：新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；电池制造等。

强力新材：拟收购长沙新宇剩余65.51%股权

　　强力新材(300429)11月16日晚间公告，公司拟以1.55亿元收购长沙新宇高分子科技有限公司(简称“长沙新宇”)剩余的65.51%股权，此次股权转让完成后，公司将持有长沙新宇100%股权，长沙新宇将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。此次收购有利于进一步巩固公司在光固化行业的技术和市场的地位。

莱尔科技：拟以股权转让及增资方式收购佛山大为53%股权

莱尔科技(688683)11月16日晚间公告，拟以股权转让及自有资金增资方式收购佛山大为股权，总交易金额为5800万元；本次投资完成后，公司将持有佛山大为53%的股权。佛山大为主要从事锂离子电池涂碳铝箔产品的研发和销售，涂碳铝箔是新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等正极集流体的重要基础材料，佛山大为的产品已广泛应用于新能源汽车、电网储能、5G基站等行业。

签订合同

太极实业：子公司签订战略合作框架协议 拟共同投建分布式光伏项目

　　太极实业(600667)11月16日晚间公告，近日，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(“十一科技”)与市瑞能源技术(上海)有限责任公司(简称“市瑞能源”)就四川攀枝花地区160MW分布式光伏项目和山东德州地区120MW分布式光伏项目签订了《战略合作框架协议书》，预计项目合计金额约10.08亿元。开发建设周期为一年时间。

凯莱英：子公司与美国某大型制药公司签订供货合同

凯莱英(002821)11月16日晚间公告，公司持续为美国某大型制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，近日公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订了相关产品新一批的供货合同，截至该合同签署日，该产品的CDMO服务累计合同金额为48094万美元，新的供货合同经双方签字盖章后已正式生效。

中利集团：子公司签订七份光伏组件购销合同

中利集团(002309)11月16日晚间公告，近期，公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（简称“腾晖光伏”）分别与国网浙江综合能源服务有限公司、黄石金能光伏有限公司、湖州南浔电力规划设计院有限公司、宁波宁电新能源开发有限公司、上海电气输配电集团有限公司签署七份光伏组件购销合同，约定腾晖光伏销售总价约3亿元的光伏组件。

绿岛风：签订460.15万元分布式光伏发电项目

　　绿岛风(301043)11月16日晚间公告，与振森电能签订《1267.63kWp分布式光伏发电项目合同》，约定根据公司的安排，由振森电能实施安装光伏发电项目。项目为一期项目，拟装机容量为1267.63kWp，合同总金额约为460.15万元。

中标项目

中国铁建：近期中标987.21亿元重大项目

　　中国铁建(601186)11月16日晚间公告，近期，公司中标项目金额合计987.21亿元，项目金额合计占公司2020年度经审计营业收入比例10.84%。

奥特维：中标1.06亿元高效晶硅组件项目

　　奥特维(688516)11月16日晚间公告，公司近日中标海宁正泰太阳能科技有限公司高效晶硅组件项目，中标金额合计约1.06亿元(含税)，项目内容为海宁正泰太阳能科技有限公司高效晶硅组件项目自动串焊机(210半片异型焊带配置)。中标项目预计将对公司2022年经营业绩产生积极的影响。

再融资

宇晶股份：拟定增募资不超3.42亿元 实控人之子杨佳葳认购

宇晶股份(002943)11月15日晚间披露非公开发行A股股票预案，此次发行股票数量不超过2000万股，募集资金总额不超过3.42亿元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动元。本次发行对象最终确定为14家，其中先进制造产业投资基金二期获配约3亿元。

股东增减持

雅克科技：集成电路产业基金近期减持0.575%公司股份

　　雅克科技(002409)11月16日晚间公告，截至11月12日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“产业基金”)通过集中竞价方式累计减持公司股份273.64万股(占总股本的0.575%)，持股比例由5.57%下降至5.00%。截至目前，产业基金的减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场情况等因素选择是否继续实施前述股份减持计划，后续实施具有不确定性。

伟明环保：大股东及董监高拟合计减持不超1.1%股份

　　伟明环保(603568)11月16日晚间公告，公司大股东一致行动人王素勤、朱善银、朱善玉、章锦福和章小建拟通过集中竞价方式合计减持不超过900万股，占公司当前总股本比例为0.716%。陈革、汪和平、程鹏等7名董监高拟通过集中竞价方式合计减持不超过482.31万股，占公司当前总股本比例为0.384%。

凯撒文化：控股股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

　　凯撒文化(002425)11月16日晚间公告，公司控股股东凯撒集团及其一致行动人志凯公司计划自15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过956.67万股，即减持股份不超过公司总股本的1%。

上海凯鑫：股东深创投及其一致行动人拟减持公司不超4.82%股份

　　上海凯鑫(300899)11月16日晚间公告，股东深创投及其一致行动人浙江红土、上海红土计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过307.6万股，即不超过公司总股本的4.8226%。

华胜天成：董事长王维航拟减持不超过2.5%股份

　　华胜天成(600410)11月16日晚间公告，为降低股票质押融资金额，第一大股东、董事长王维航拟减持不超过2.5%股份。

回购股份

金桥信息：拟2500万元-5000万元回购股份

　　金桥信息(603918)11月16日晚间公告，拟以2500万元-5000万元回购股份，回购价格不超过10.48元/股。

经营数据

南方航空：10月旅客周转量同比下降27.72%

　　南方航空(600029)11月16日晚间公告，10月公司客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降20.57%；旅客周转量(按收入客公里计)同比下降27.72%。货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比下降13.38%；货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比下降5.01%。

华统股份：10月份生猪销售收入环比增长77.64%

　　华统股份(002840)11月16日晚间公告，10月份生猪销售数量8103头，环比变动67.63%，同比变动363.56%。10月份生猪销售收入1230.20万元，环比变动77.64%，同比变动81.04%。10月份生猪销售数量和销售收入环比变动主要原因为今年10月份公司商品猪出栏量增加所致。另外，10月份鸡销售收入1290.87万元，环比变动7.73%，同比变动-6.54%。

上海机场：10月旅客吞吐量同比下降15.4%

　　上海机场(600009)11月16日晚间公告，10月旅客吞吐量329.98万人次，同比下降15.4%；飞机起降3.419万架次，同比下降4.08%；货邮吞吐量为30.94万吨，同比下降7.61%。

嵘泰股份：2020年度新能源汽车零部件收入占比仅约5%

　　嵘泰股份(605133)11月16日晚间公告，公司前三季度受原材料价格上涨等因素影响，净利润同比有所下滑。公司主要产品系铝合金压铸件，收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主，2020年度新能源汽车零部件收入占比仅约5%。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

重要公告

南钢股份收到上交所监管工作函

　　11月16日，南钢股份(600282)收到上交所关于南京钢铁股份有限公司分拆上市相关事项的监管工作函。

奥赛康：子公司ASK120067片上市许可申请获受理

　　奥赛康(002755)11月16日晚间公告，全资子公司江苏奥赛康药业有限公司于近日收到国家药监局下发的ASK120067片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。ASK120067片用于治疗EGFR突变非小细胞肺癌(NSCLC)。

中国交建：基础设施REITs申请获证监会和上交所受理

　　中国交建(601800)11月16日晚间公告，基础设施REITs申请获证监会和上交所受理。根据香港联交所相关上市规则，公司开展基础设施REITs试点构成分拆上市。公司已按照香港联交所规定提交PN15申请，目前香港联交所已同意公司进行分拆上市。

飞天诚信：推出飞天智能数字员工“小诚”

据飞天诚信（300386）官微，公司为北京院校智能化建设的“校园精灵”，以学校吉祥物为模板，进行数字化建模，在校园公共场所的展示屏及手机校园APP上，亲切灵动并高效智能地为广大师生提供可视化咨询帮助。飞天智能数字员工“小诚”，更是以专业的形象与飞天人及各位来宾亲切互动，精准详实地展示飞天的发展历程及各产品线的介绍和导航。

渤海汽车：公司轻量化产品应用于多家汽车品牌新能源车型

渤海汽车（600960）公司德国子公司BTAH是欧洲汽车铝合金铸造行业领导品牌，拥有领先的轻量化和铸造技术，与戴姆勒、宝马、大众、宾利、麦格纳等世界知名整车制造商和一级供应商保持长期、良好的合作关系。公司的轻量化产品应用于多家汽车品牌的新能源车型。公司与北汽新能源保持着长期合作关系，子公司滨州轻量化正在为北汽新能源新一代车型提供减震塔及AB柱等车身结构件。德国子公司BTAH长期供货于保时捷、奥迪、大众等品牌，其生产的电池箱壳体、扭矩管、电池强化件等车身结构件已应用于保时捷911混动版、保时捷panamera混动版、奥迪Q7混动版、奥迪e-tron、大众MAN等新能源车型。

格力电器：拟受让盾安环境29.48%股份

格力电器公告，公司拟受让浙江盾安精工集团有限公司所持浙江盾安人工环境股份有限公司2.7亿股股份（占本公告日标的公司总股本的29.48%），转让价款约21.90亿元；同时，公司拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公开发行的1.39亿股股票认购价款约8.10亿元。

利欧股份：子公司拟出资5000万美元参设合伙企业 合作投资SpaceX

利欧股份(002131)11月16日晚间公告，公司全资子公司利欧投资将对Tomales Bay Capital Anduril III, L.P.（简称“TBCA”、“合伙企业”）出资5000万美元。TBCA的投资标的为Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）。SpaceX 是一家全球领先的太空技术公司，由埃隆·马斯克（Elon Musk）创办。

易瑞生物：公司实控人变更为朱海

易瑞生物(300942)11月16日晚间公告，公司实控人朱海与王金玉解除婚姻关系，已办理离婚手续。朱海、王金玉解除婚姻关系并进行财产分割后，朱海合计持有易瑞生物54.5478%的股权；王金玉不再直接持有易瑞生物股权，通过易瑞控股间接持有易瑞生物10.8857%的股权。公司实控人由朱海、王金玉变更为朱海，公司控股股东仍为易瑞控股。

宝鹰股份：目前太平洋未来与公司主营业务并没有太大协同性

宝鹰股份(002047)11月16日晚间公告，太平洋未来作为公司的参股公司（公司目前持股比例仅为9.91%），公司不参与其日常经营管理，截至目前太平洋未来与公司主营业务并没有太大的协同性，短期内对公司经营业绩不构成影响。太平洋未来旗下拥有amGlass系列AR硬件、amFun线下AR娱乐空间等品牌，是一家通过实际光场测试完成系列AR底层技术开发的全链路AR公司。

瀚川智能：公司目前换电设备业务处于初期阶段

瀚川智能(688022)11月16日晚间发布异动公告：关注到投资者在上证E互动平台向公司询问关于换电设备的问题，公司目前换电设备业务处于初期阶段，未来收入确认具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

同力日升：公司主营业务不涉及储能

　　同力日升(605286)11月16日晚间公告，自2021年10月22日复牌以来，公司股价在18个交易日内累计涨幅高达135.57%。公司股票价格在短期内出现大幅波动，且公司目前市盈率明显高于行业平均水平。公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主营并不涉及任何储能相关业务。公司当前股价43.11元/股已显著高于拟购买资产的发行价16.45元/股，存在较大的股价回落风险。

海思科：创新药HSK31679片新药申请获受理

　　海思科(002653)11月16日晚间公告，公司近日收到创新药HSK31679片新药申请《受理通知书》。HSK31679片临床拟用于治疗成人原发性高胆固醇血症。

江苏吴中：两药品通过仿制药一致性评价

　　江苏吴中(600200)11月16日晚间公告，美索巴莫注射液首家通过仿制药一致性评价，注射用兰索拉唑通过仿制药一致性评价。

华恒生物：拟推2021年限制性股票激励计划

　　华恒生物(688639)11月16日晚间公布2021年限制性股票激励计划(草案)，该激励计划拟向激励对象授予权益总计102.10万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的0.95%。本激励计划第一类限制性股票授予价格为30.00元/股，第二类限制性股票授予价格为30.00元/股。本激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票拟激励对象合计30人。

景嘉微：公司JM9系列图形处理芯片已完成初步测试工作

　　景嘉微(300474)11月16日晚间公告，公司JM9系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，短期内不会对公司业绩产生重大影响。根据公司测试结果，JM9系列图形处理芯片产品满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。

*ST华资：控股股东将变更为海南盛泰创发实业

　　*ST华资(600191)11月16日晚间公告，海南盛泰创发实业有限公司、世通投资(山东)有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司拟合计12.5亿元受让公司54.32%股份。若本次股份转让成功，将导致公司实际控制权发生变更，海南盛泰创发实业有限公司将成为公司的控股股东，张文国将成为公司的实际控制人。

汉缆股份：目前公司海底电缆在手订单约4亿元

　　汉缆股份11月16日在互动平台称，目前公司海底电缆在手订单约4亿元，明年海缆业务情况将根据承揽的海缆订单情况来实现。预计今年海底电缆业务占营收比重能达到10%左右。

勘设股份：控股子公司玖能行营收及净利润占比较小

　　勘设股份(603458)11月16日晚间发布异动公告，目前公司主要收入来源以工程咨询和工程承包为主。公司控股子公司贵州玖能行能源科技有限公司营业收入及净利润占比较小，净利润额较小。公司持有10%股权的贵州翰凯斯智能技术有限公司尚处于亏损状态。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

瀚川智能：公司目前换电设备业务处于初期阶段

　　瀚川智能(688022)11月16日晚间发布异动公告：关注到投资者在上证E互动平台向公司询问关于换电设备的问题，公司目前换电设备业务处于初期阶段，未来收入确认具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

召开股东大会

(000411)英特集团、(000425)徐工机械、(000597)东北制药、(000683)远兴能源、(000980)*ST众泰、(002314)南山控股、(002432)九安医疗、(002511)中顺洁柔、(002610)爱康科技、(002620)瑞和股份、(002690)美亚光电、(300026)红日药业、(300149)睿智医药、(300240)飞力达、(300492)华图山鼎、(300696)爱乐达、(300724)捷佳伟创、(300810)中科海讯、(301052)果麦文化、(600027)华电国际、(600215)长春经开、(600536)中国软件、(600568)ST中珠、(600666)ST瑞德、(600684)珠江股份、(600686)金龙汽车、(601001)晋控煤业、(601699)潞安环能、(601991)大唐发电、(603681)永冠新材、(605289)罗曼股份、(688096)京源环保